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信封里面装着两页信纸，和信封一样的蓝色，抬头上印着美国大使馆的字样。收集来的资料用打字机以橘黄色的字母打印出来，上面写着：

蓝堡别墅，西米叶大道，三十年代曾属于美国公民维吉尔·尼尔所有。此人系托卡隆化妆品及香水公司老板，公司办事处分别设在巴黎欧柏街七号、邦普街一百八十三号和纽约西二十大街二十七号。一九四〇年德国占领法国初期，尼尔回到美国，其夫人留居法国。维吉尔·尼尔夫人娘家姓鲍迪埃。由于她证明了自己的法国国籍，得以接管丈夫的企业，并且在美国参战以后，避免了托卡隆化妆品及香水公司被德方没收交德国人暂管。

一九四四年九月以后情形则复杂化了。这是因为：维吉尔·尼尔夫人在德国占领时期曾在巴黎和尼斯同一个名叫列昂德里·埃田纳·保尔的人过从甚密。此人生于一九一六年五月十六日，最后的住址是巴黎第十六区福什大街五十三号，一九四八年六月二十一日由于通敌罪行受到缺席审判，他被判二十年劳役，二十年禁止在法居住，没收全部财产并被剥夺公民权利。

大使馆的报告指出，根据法国司法部门对列昂德里·埃田纳·保尔，即维吉尔·尼尔夫人之密友的调查结果，蓝堡别墅于一九四四年九月被查封。不久后别墅被美国军队征用。再后来，按照一九四八年七月的一份协议，托卡隆化妆品及香水公司经理维吉尔·尼尔先生将他对蓝堡别墅的所有权转让给美国驻法大使馆。

报告中特别说明“维吉尔·尼尔先生和夫人没有子女”。孔德·琼斯用绿墨水在这句话下面画了一条线，又在旁边批道：“二者必居其一：要么您的朋友是个幽灵，要么就是维吉尔·尼尔先生和夫人有他们托卡隆公司生产的长生不老秘方。我指望您来给我找到解开这个谜的钥匙。致以朋友的问候。”