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三人一直等到完全看不见韩戴尔的身影，才动身前往泰尔西斯。现在太阳已经完全没入西边地平线，天空由暗红转为深蓝，预示着夜晚即将来临。等到天色完全变黑，第一颗星星在万里无云的夜空中闪耀时，他们才走了一半。等到他们临近泰尔西斯，巍峨的城市在暗夜中更显雄伟，卡拉洪王子一边行进，一边向精灵兄弟详述泰尔西斯的历史。

这座人造壁垒有好几道天然屏障，盘踞在高原之上，背有奇岭绝壁为靠，并从左右两侧环抱，虽然高度不如龙牙山脉或是北境的查诺山脉，却极其陡峭，朝北的那面山更几乎是垂直的，从未有人成功攀顶，因此后防有着绝佳保护，无须再增加其他防御工事。而泰尔西斯所立基的高原，最宽处逾三英里，然后高度陡降为平原，一路往西北延伸到摩米顿河，东至卡拉洪森林。事实上摩米顿河才是卡拉洪反侵略的第一道防线，少有敌人能够通过这里到达平原和城墙下。就算是敌人成功过河了，马上又遇到高原峭壁，他们可以从制高点进行防御，而要登上此处的主要途径是一条由铁和石头打造而成的高架坡道，随时可以拆卸支架上的栓子让它垮下来。

即使敌人真的攻上高原，还有第三道防线等着他们。由大石块和灰泥砌成的外城墙，连接后方峭壁，沿着高原边缘呈半圆形，将整座城市环抱起来，范围延伸将近两百码，高更逾百码，表面还特别磨光，想要徒手攀爬根本是不可能的任务。而在墙顶还有防御壁垒让守军反击，弓箭手可以部署在城垛后，由上而下射击进攻者，这道防线至今无人能破。尽管城墙外观古朴粗糙，但是过去近千年来却成功阻挡了入侵者。从第一次种族大战之后，就再也没有敌军进入过这里。

边境军团就驻扎在外城墙内一整排长型斜顶的兵营里，另外还有几栋建筑是用来存放补给品和武器的。约有三分之一的士兵坚守岗位，以备不时之需，剩余三分之二与家人待在一起，从事他们的第二职业，诸如工人、匠人、掌柜等。营房的数量依照军队人数所建，以防突发情况，事实证明这种突发状况发生了不止一次，但目前营房并未住满。再往内还有第二道墙，将军营、弹药库和练习场等军用设备和民间资产划分开来，墙内有街道、民房和商业区，也是泰尔西斯的市区，从第二道石墙一直延伸到后方峭壁。到了市中心还有第三道矮墙，那里是政府机构和皇宫的入口，皇宫四周有绿树和公园围绕，这是相对空旷和稀疏的高原上唯一的绿地。这第三道墙并无防御功用，只是划定这是皇室专属用地，而公园则是全民共有。

巴力诺从城市兴建史切入，话题一再偏离，向精灵兄弟讲到卡拉洪王国是世界上少数几个开明的君权国家，虽然严格来说是由国王统治，不过政府内有民选代表组成的议会，协助统治者立法治理国家。人民对他们的政府相当自豪，对边境军团同样无比尊敬，每个人都曾经或是正在军队中服役。在这个国家人人生而自由，这也是值得他们捍卫的目标。

卡拉洪同时反映了过去和未来。从一方面来说，这座城市当初是为了防御好战邻国的入侵而兴建的，边境军团更是从旧时代沿袭下来的产物，那时候这个新建的国家饱受战火肆虐，对国家主权的狂热导致了长期艰苦卓绝的斗争，四境人民情同手足更是不可能的事。现在在南方内陆的新兴城市中很难见到这种纯朴复古的老式建筑。唯独泰尔西斯，开明的文化氛围以及仁爱非攻的思想盛行，霸气的石墙和坚强的勇士成为南境其他地方的保护伞，让他们有机会朝着新方向发展。更特别的是，这个国家各种族间彼此包容，互相理解，接受每个人的人格，并据此待之，人民团结一心，其他受到卡拉洪庇护的国家无人能及。

泰尔西斯位于四境的交会点上，不同国家的人民从这里通行，也让这里的人们有更多机会见识到不同的文化，了解用外在来区分种族是没有意义的，内在才是评断一个人的重要依据。一个岩石巨人不会因为长相怪异就在卡拉洪遭到歧视，在这里，巨人是常客，地精、精灵、侏儒等各式人种在这个国家往来频繁，只要他们是朋友，来者便是客。这个新兴现象现在终于也扩及各境，巴力诺说到此时眉飞色舞，他为他的子民能够成为扭转旧观念的先锋感到骄傲。都林和戴耶默默地表示同意，他们知道如果人们无法摆脱自身枷锁，在世界上将何其孤单。

言毕，三人从草地走上一条大路。通往高原的道路在黑夜里蜿蜒向前，现在他们已经可以从前方地平线隐约看到灯火阑珊的高原城市，城墙上有人来回巡守，高耸的外城墙入口被火炬照得通明，门轴上了油的巨大城门对外敞开，有几个身穿制服的哨兵负责守卫。乡间营区同样灯火通明，但是却听不到人们的笑闹声，让巴力诺觉得有点奇怪。他能听到的声音是压低甚至含混不清的，像是说话人不希望被人听到一样。边境人警惕地向前凝视，突然觉得情况不太对劲，但是除了不寻常的宁静之外，又说不出哪里奇怪。他决定不放在心上。