托尔金给出版商的信（1951）（第4/7页）

故事的神话性逐渐消退，越来越像历史故事和浪漫传奇，人类就在这时加入其中。这些人类大部分是“向善的人类”—有些拒绝服侍邪恶的家族和他们的首领，风闻了西方诸神与高等精灵，便逃向西方，遇到了正与大敌交战的流亡精灵。登场的人类主要是人类祖先中的三支宗族，他们的族长成了精灵贵族的盟友。人类与精灵的接触已经预示了后续纪元的历史，一个反复论及的主题涉及这样的概念：（如今的）人类当中有一脉从精灵而来的“血统”和传承，人类的艺术和诗歌主要依赖于它，或被它调整改变。^{[12]因此，曾有两桩凡人与精灵的联姻，两脉子孙日后在埃雅仁迪尔家族中合而为一，代表人物便是半精灵埃尔隆德，他在所有的故事中都有出场，连《霍比特人》也不例外。《精灵宝钻》的故事中，最重要也叙述得最完整的，是《贝伦与露西恩》。在这个故事中，伴随着其他事物，我们遇见了（即将在霍比特人中凸显出来的）主题的第一个例子：世界历史中那些伟大的策略，即“世界之轮”，往往不是王侯贵族或统治者，甚至不是靠诸神，而是靠貌似默默无闻者和弱小者来推动的—这要归功于创造中包含的生命奥秘，以及惟有独一之神知晓，其余全部智慧生灵都不得而知的部分，造物主的儿女闯入创世戏剧时，这一部分已包含在内。身为凡人的亡命之徒贝伦，在露西恩的帮助下（她虽贵为精灵公主，也不过是个少女），成功做到了所有大军和勇士都未能做到的事—他闯进了大敌的堡垒，从铁王冠上取下了一颗精灵宝钻。他因而得以迎娶露西恩为妻，达成凡人和不朽种族之间的第一次联姻。}

这样一个英雄奇谭浪漫故事（我认为它美丽又富有感染力），本身只需要非常浮泛的背景知识便能被人接受。但它在整套故事中又是根本的一环，脱离了它在其中的位置，便剥夺了它的完整意义。夺回一颗精灵宝钻的无上胜利，随后导致了灾难。费艾诺众子的誓言又开始运作，对精灵宝钻的贪念给所有的精灵王国带来了毁灭。

还有其他一些几乎同样完整记述、同样独立但又与整体历史相连的故事。比如《胡林的子女》，说的是图林·图伦拔和他妹妹妮涅尔的悲剧传说—故事中的英雄是图林，这个人物的某些元素，可以说（有人爱做这类事，不过没多大益处）取自北欧神话英雄齐格德（Sigurd the Volsung）、俄狄浦斯王（Oedipus）和芬兰史诗中的库勒沃（Finnish Kullervo）。此外还有《刚多林的陷落》，其中刚多林是精灵的主要重镇，并且还有关于漫游者埃雅仁迪尔的一个或数个故事。埃雅仁迪尔是个重要人物，是他将《精灵宝钻》的故事带向结局，并且他的子孙给后续纪元中的传说提供了主要的联系和人物。身为精灵和人类两支亲族的代表，他的作用是在大海中找到那条返回诸神之地的航道，作为使者去说服诸神再次关注、怜悯那些流亡者，将他们从大敌魔掌中拯救出来。他的妻子埃尔汶是露西恩的孙女，仍保有一颗精灵宝钻。然而诅咒还在运作，埃雅仁迪尔的家园被费艾诺众子所毁。但这也提供了解决方法：埃尔汶为了保住宝石而投入大海，去到了埃雅仁迪尔身边，因着那颗伟大宝石的力量，他们终于抵达维林诺，完成了使命—代价是他们再也不许归回，也不得在精灵与人类当中生活。随后，诸神再度采取行动，西方派出强大军力，大敌的堡垒被摧毁，他本身则被推出世界之外，落入空虚之境，永远不能以肉身形体重现。铁王冠上余下的两颗精灵宝钻失而复得—结果却只是再次失去。费艾诺最后两个还在世的儿子被他们的誓言所迫，偷走了宝钻，却被宝钻所毁，一个投海，一个跳进地底深罅。埃雅仁迪尔的船载着最后一颗精灵宝钻，被安置在穹苍高天之上，成为最明亮的星。《精灵宝钻》和第一纪元的传说至此完结。

下一套故事涉及（或者说将要讲述）的是第二纪元。但在大地上这是个黑暗的纪元，没有太多历史得以（或有必要）讲述。在对抗初代大敌的大战中，许多地区崩毁废弃，中洲的西部变成荒无人烟之地。据我们所知，流亡精灵即便并非出于受命，也至少是被严加劝告归回西方，在那里安宁地生活。他们不得再度永久定居在维林诺，而是住在可以望见蒙福之地的“孤岛”埃瑞西亚。人类的三支宗族因着英勇与忠诚的同盟之故，获准生活在“凡人所居最西之地”，如同“亚特兰提斯”的大岛努门诺尔上。当然，诸神不能废除必死命运这一造物主钦定给凡人的宿命或礼物，但努门诺尔人的寿命极长。他们扬帆启程，离开中洲，在最远可以望见埃瑞西亚岛（但不是维林诺）的地方建立了一个伟大的航海者王国。绝大多数高等精灵也动身离去，返回了西方，但不是全部。有些和努门诺尔人有亲族关系的人类仍留在离海岸不远的中洲大地上。一些流亡精灵不愿归去，或推迟了归去（因为西航之路对不朽者永远开放，灰港永远有船准备好出航，一去不返）。另外，初代大敌所繁殖出来的奥克（半兽人）和其他怪物未被彻底消灭，并且，索隆尚在。在《精灵宝钻》和第一纪元的传说中，索隆曾是维林诺的神灵，却堕落服侍大敌，成为大敌的主将和得力仆人。初代大敌一败涂地时，索隆出于恐惧而忏悔了，但最后却未依令回到西方接受诸神的审判。他在中洲徘徊不去。他一开始怀着良好的动机：整顿和复兴“被诸神忽视”，满目疮痍的中洲。然而渐渐地，他变成邪恶的二度化身，贪求“绝对权力”—因而被（尤其是针对诸神和精灵的）憎恨空前猛烈地吞噬。第二纪元伊始的整段时期，魔影一直在中洲东方增长，一步步扩大对人类的影响—随着精灵开始衰微，人类却愈发人丁兴旺。因此，这个纪元的三个主题是：“推迟归期的精灵”仍在中洲逗留不去；索隆成长为新一代黑暗魔君，变为人类的主宰和神明；以及类似于亚特兰提斯的努门诺尔。这三个主题以编年史的方式记述在“魔戒”和“努门诺尔沦亡史”这两部传说或文献中。两者都是《霍比特人》及其续篇至关重要的背景。