在五胡乱华，南北朝时期，吐谷浑逐渐壮大，已经盘踞了整个青海地区，阻挡了丝绸之路，吐谷浑以游牧为主，配以少量农耕，这里的战马很强，良马有龙种、青海骢，相当出名。
目前，吐谷浑壮大起来，对中原腹地，垂涎三尺，甚至威逼西域诸国，都要投靠它，抗衡大隋，又不断滋扰隋朝边境，给边塞安宁带来不小麻烦。
罗昭云带人抵达临羌城，不久就要开启征战吐谷浑的边疆历程了。